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【图解季报】广发逆向策略混合A基金2022年二季报点评

发布日期:2022-08-05 22:19   来源:未知   阅读:

  广发逆向策略混合A(000747)成立于2014年9月4日,二季度最新规模1.17亿元。

  基金经理程琨拥有9.5年的基金投资经历,2014年9月4日正式接受广发逆向策略混合A基金管理,任职期间回报为187.14%,位居同类707只基金中第293名。

  程琨现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为57.22亿元,平均年化回报为13.28%。

  基金本季度收益为8.26%,同类平均收益为6.12%,在同类2167只基金中排名613位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,广发逆向策略混合A基金的总资产为1.20亿元。较上一期1.26亿元变化了-0.07亿元,环比变化了-5.18%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  广发逆向策略混合A基金的持有人数为6118人,机构投资占比为17.08%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达94.65%。较上一期环比变化了5.62%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为71.23%,上一期换手率为77.59%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达149.93%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  今年二季度,市场和宏观基本面都出现了大幅的波动,市场先因疫情及通胀出现了大幅下行,之后又跟随疫情后的经济复苏出现了强劲的上涨,市场情绪经历了极度悲观到逐步乐观的过程。 今年二季度既做了一次基本面压力测试,也做了一次大众投资心理试验,预期和担忧显著地走在了基本面之前,情绪进一步强化了投资人对基本面的担忧,导致资产价格非理性下行。而在二季度末,政府刺激经济的信号和行为开始逐步阻断悲观情绪反馈的回路,因此,市场悲观情绪又快速消退。我们之前提到过,在悲观的时候再以悲观的视角做投资没有意义,应该摆脱情绪,更乐观地看待未来,当下仍然存在不错的投资机会。 二季度,本基金的仓位基本维持在高位,持仓结构上,增持了部分大市值的家电、化工,减持了部分中小市值的建材。本基金持仓仍以优质低估值企业为主。

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